彼得的母亲准备把克莱尔送到国外去,以保证内森在选举期间不出差错。此时克莱尔的父亲与马特和泰德在一起,为了获得真正的安全,他们必须去摧毁跟踪系统。伯特纳所说的跟踪系统其实是一个小女孩,她因一种疾病正在丧失搜索能力。伯特纳以前的组织找来了莫希德,希望他能治好莫莉的病,因为只有她才能对付塞拉。经过长时间研究,莫希德终于找到了抗体。
中村总算带着安度从未来回到了现在,他们想找伊萨克询问下一步该怎么做。可是伊萨克早已被塞拉杀死,塞拉夺取了他的能力后,画出了自己的未来,他认为自己就是那个会毁掉纽约的爆炸者。情急之下,塞拉打电话向莫希德求助,但莫希德却拒绝提供帮助。
无可奈何之下,塞拉只好回家找他的母亲,而中村他们也跟了过去。塞拉母亲的精神早已不太正常,她总念叨着让儿子成为伟大的人,希望他能出人头地。可是塞拉却想停止旅行,做一个平凡人,也不希望纽约毁在自己手里。
可惜塞拉的母亲没能在最后关头帮助他,这使塞拉放弃了变成好人的想法,还失手杀了母亲。塞拉受到极大刺激,安度劝中村趁机杀死塞拉,但安度在最后关头失败了,而且圣剑也断了……